几个小孩好奇的围过来看，男人于是给他们展示了空帽子，接着用手杖一指，再伸手进去，掏出一把五颜六色的糖果分发给他们。这一举动引来更多的人围观。

男子跳上马车，站在箱子旁，“我是魔术师圣米歇罗，云游到这里，给大家找点乐子。”

一个小孩问，“你能变只兔子吗？”

魔术师重复了刚才的动作，从帽子里拎出一只大耳朵兔，递给那个小孩。

一个男人问，“你能变出一瓶酒吗？”

魔术师又重复了那一套动作，从帽子中取出一瓶酒，回手从箱子里拿出一个酒杯，旋开酒瓶的盖子，把酒倒进杯子，交给那个男人。

男人诧异的喝了一口，“这太神奇了！”

魔术师微微笑着，“不止这些。”他环顾着围观的人，“Boy，”他指着远处的一个小男孩，“没错就是你。”

小男孩不知所措走到魔术师面前。

“现在，到这个箱子里面来。”魔术师将小男孩抱进红箱子，随即盖好箱盖，用手杖指着箱子，嘴里念了几句咒语。

所有人都盯着那个箱子。

片刻，魔术师再次打开箱子，里面空空如也。

议会厅。

三个妇女在议会厅中央哭诉，乌瑟和亚瑟坐在王位上，盖尤斯，梅林以及骑士分散着站在下面。

“什么，丢了三个孩子？”乌瑟惊讶的站起来。

“是的，陛下。一开始我们都认为是小魔术，可是到最后，那个魔术师连同我们的孩子一起消失了！”

“这是巫术，父王，我立即动身去追捕这个巫师。”亚瑟站起来。

“亚瑟！”乌瑟拦住亚瑟，转向那三个妇女，“发生这样的事我很难过。你们先回家去吧，我需要先调查这个巫师的来历。——盖尤斯！”

盖尤斯点了点头，鞠了一躬后退下。

（片头曲）

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议会厅。

“父王，您为什么阻止我？”

“亚瑟，你太莽撞了，你还没弄清楚这个巫师的底细。你什么时候能学着谨慎行事！”

“我恐怕等查出来结果，那几个小孩早就遭毒手了。”

“哦是啊，如果我让你去了，现在遭毒手的就该是你了。”

“父王！”

“好了！”乌瑟挥挥手，“警告百姓，特别是孩子，注意防范生人。让守城的士兵严加看守。”

亚瑟演了口气，“是，父王。”

王子的卧室。

梅林为亚瑟整理着床铺，亚瑟踹开门气呼呼的走进来，摘下手套摔在桌子上。

梅林回头看着亚瑟，抿抿嘴，继续忙手上的事。

“What？”亚瑟没好气。

“Nothing。”

“梅林！”

“好吧好吧，我想说，你看上去心情不好。”梅林放下枕头，走到亚瑟身边，试探着，“是为了那三个丢失的小孩？”

亚瑟抬头看了一眼梅林，“如果我做了国王，一定不允许这样的事情发生——至少，我会不惜一切代价把他们的孩子找回来。”

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