帝喾在死之前将人皇的大位传给了他的儿子鸷，这位主儿在位期间没有做出什么突出的贡献，他即位后重用亲信，贪图享乐，致使万民叛离，天怨人恨，灾害频发，动乱四起。但是他有一个好弟弟－－－－放勋，也就是俗称的帝尧，他是颛顼的孙子。帝尧继位的时候，发生了大规模的干旱，帝尧带领人民开沟凿渠，拦河筑坝，引水灌田最终战胜了旱灾。帝尧在位的时候，做决定之前必定四方征集意见，设立谤木让老百姓也有发言的机会。帝尧还组织人马依照日月运行、星辰走势，重新制定历法，将四季定出来，将之搬诸四方。帝尧理顺了生产关系，依照四季相关情况组织农业生产。
帝尧在统治的后期，大地上爆发了很大的洪涝灾害，人民苦不堪言，帝尧四处访贤问能，帝尧询问一众大臣道：“汤汤洪水滔天，浩浩怀山襄陵，下民其忧，有能使治者？”众臣皆曰非鲧不可治，帝尧说道：“那鲧违背天命，毁败同族，不可用。”众臣说道：“除却鲧却是无人精通治水之术，何不先用之，若其无法治理好洪水则再换人。”帝尧点头应允，让鲧去治理洪水。鲧知道帝尧命自己治理水患之后对人言道：“若欲治好水患却是举手之劳，尧实是大材小用。”众人皆笑之。鲧自到任后便领着众人开始治理水患，那鲧却是只知堵不知疏，东边有水便堵东边，水从东流到西便又去西边堵，如此这般东堵西决，此堵彼溢，鲧忙碌了九年也不曾将水患治理好。.zhuixiaoshuo
帝尧决意在自己死之前选出继位者，他的大臣对他说自己的德行都是鄙陋的，不敢玷污帝位。有大臣对他说：“你的儿子丹朱通达事理，可以做你的继任者。”尧说：“哼！丹朱么，他这个人愚顽、凶恶，不能用。”丹朱怎么就惹恼了他的父亲帝尧呢？丹朱的封地在丹水，靠近三苗，也就是原来的巫人苗裔，他们对于北方的人族不信任，经常爆发战争，丹朱其个性刚烈,做事坚决有主见,欠和顺和政治智慧，丹朱决定挑起战争，彻底收降这些不服王化的巫人后裔，却不想大败而归。当然丹朱也不是一无是处，他发明了围棋。
又有大臣向尧举荐有一个叫虞舜的人流寓在民间，据说他的德行很好。虞舜是颛顼的七世孙，帝尧是颛顼的孙子（一方面可以见得这世间这些圣君在位时间有多长，一方感慨他们的开枝散叶，远不是后世的一些皇室可以比拟的），也就是说虞舜是帝尧的晚辈。虞舜是颛顼的后裔，可是不幸的是，他的六世祖穷蝉也就是颛顼的儿子，不善经营，家道中落，其后家里也没有什么天才出现，就一直这样了。舜的遭遇更为不幸，父亲瞽叟，是个盲人，母亲很早去世。瞽叟续娶，继母生弟名叫象。舜生活在“父顽、母嚣、象傲”的家庭环境里，父亲心术不正，继母两面三刀，希望可以让自己的亲生儿子继承家产，弟弟桀骜不驯，几个人串通一气，必欲置舜于死地而后快；然而舜对父母不失子道，十分孝顺，与弟弟十分友善，多年如一日，没有丝毫懈怠。舜在家里人要加害于他的时候，及时逃避；稍有好转，马上回到他们身边，尽可能给予帮助。
舜被帝尧的大臣举荐给他，帝尧为了考核他的品格，就把自己的两个女儿娥皇女英嫁给了舜（没人权的女性），还赏赐了一大堆的财物。这就引起了他父亲瞽叟和他的弟弟象的嫉妒，他们又想杀掉舜，霸占这些财物。瞽叟让舜修补仓房的屋顶，却在下面纵火焚烧仓房。舜靠两只斗笠作翼，从房上跳下，幸免于难。后来瞽叟又让舜掘井，井挖得很深了，瞽叟和象却在上面填土，要把井堵上，将舜活埋在里面。幸亏舜事先有所警觉，在井筒旁边挖了一条通道，从通道穿出，躲了一段时间。瞽叟和象以为阴谋得逞，象说这主意是他想出来的，分东西时要琴，还要尧的两个女儿给他做妻子，把牛羊和仓房分给父母。象住进了舜的房子，弹奏舜的琴，舜去见他，象大吃一惊，老大不高兴，嘴里却说：“我思舜正郁陶！”舜也不放在心上，一如既往，孝顺父母，友于兄弟；而且比以前更加诚恳谨慎。
帝尧通过两个女儿了解到虞舜的品行非常好，就决定赋予虞舜更大的权责，让虞舜代理自己处理一些事物。虞舜规定了诸侯觐见的礼仪，要缴纳的东西；虞舜更是开创“象以典刑，流宥五刑”，在器物上画出五种刑罚的形状，起警戒作用；用流放的办法代替肉刑，以示宽大。但又设鞭刑、扑刑、赎刑，特别是对不肯悔改的罪犯要严加惩治，把欢兜流放到崇山，把三苗驱逐到三危，把治水无功的鲧流放到羽山，坏人受到惩处，天下人心悦诚服。
帝尧死后，虞舜没有接受人皇的之位，还是让给了帝尧的儿子丹朱，但是没有人愿意理会丹朱，有事情就去报告虞舜，于是再三虞舜继任了人皇（欲擒故纵，摄政这么多年还有谁是丹朱的心腹，传说是28年）。虞舜正式上位后，再次刷新历法，让历法更加精准。进一步明确了官员的职责，有鉴于洪水的泛滥，听取大臣的意见，任命鲧的儿子大禹为司空，负责治理水土。还有的就是任命部分人做司徒，推广教化，还有负责百工的官制，管理农业山林的官员。还规定三年考察一次政绩，由考察三次的结果决定提升或罢免。通过这样的整顿，“庶绩咸熙”，各项工作都出现了新面貌。上述这些人都建树了辉煌的业绩，而其中禹的成就最大，他尽心治理水患，身为表率，凿山通泽，疏导河流，终于治服了洪水，使天下人民安居乐业。当比之时，“四海之内咸戴帝舜之功”，“天下明德皆自虞帝始”，呈现出前所未有的清平局面。舜在年老的时候，认为自己的儿子商均不肖，就确定了威望最高的禹为继任者，并由禹来摄行政事。故舜与尧一样，都是禅位让贤的圣王。
禹，名叫文命。禹的父亲是鲧，鲧的父亲是颛顼帝，颛顼的父亲是昌意，昌意的父亲是黄帝。禹，是黄帝的玄孙，颛顼帝的孙子。禹的的曾祖父昌意和父亲鲧都没有登临帝位，而是给天子做大臣。禹幼时曾淂神人传授，习得一身本事，他为了治好水患洗刷父亲的耻辱立即与益和后稷一起，召集天下百姓前来协助。他视察河道，并检讨鲧失败的原因，决定改革治水方法，变堵截为疏导，亲自翻山越岭，淌河过川，拿着工具，从西向东，一路测度地形的高低，树立标杆，规划水道。他带领治水的民工，走遍各地，根据标杆，逢山开山，遇洼筑堤，以疏通水道，引洪水入海。
禹为了治水，费尽脑筋，不怕劳苦，从来不敢休息。禹到了30多岁还没结婚，在涂山遇到一个名叫女娇的姑娘，两人相互十分爱慕，便成了亲。后来，他路过家门口，听到妻子生产，儿子呱呱坠地的声音，都咬着牙没有进家门。第三次经过的时候，他的儿子启正抱在母亲怀里，他已经懂得叫爸爸，挥动小手，和禹打招呼，禹只是向妻儿挥了挥手，表示自己看到他们了，还是没有停下来。
大禹为了治水，可谓是费劲劳力，若是简单的困阻也就罢了，其中还有一些妖怪借机兴风作浪，其中就有淮水巫支祁、祖龙之子霸下最为猖獗。还有他的父亲鲧为了治水，使用了封堵之法，鲧用的还不是普通的东西，乃是九天息壤，一粒就可成山，难以开凿通道，大禹不能定。他身边的人就跟他说：“上古之时，三皇到颛顼之时，都有神人下来相助，您也是有法力的，何不去名山大川请来神人相助？”
大禹在向虞舜请示之后，就广发请帖，请他们前来降服水患。这些神人没有前来，治理水患的职责还得大禹负责，大禹苦恼的是没有一份儿完整的水情描述，不能确定水到底有多深，部分浅的还好说，深的实在是测不了。却说原来黄河岸边有一个叫冯夷的人，这个人不安心劳作，听说只要喝水仙花的花汁持续一百天，就可以成仙，冯夷也是个有毅力的，在黄河绕了九十九个弯，连续喝了九十九天水仙花花汁，当时黄河根本没有固定的航道，时不时改道，其间还有妖怪作祟，要说也是冯夷倒霉，他在寻找第一百颗水仙花之时在改道的黄河里淹死了。冯夷死后，一肚子委屈，咬牙切齿的冯夷恨透了黄河，怨气满腹的冯夷就去昊天上帝那里去告黄河的状，昊天上帝此时管理天庭的人手都不够，哪里有空管理黄河？昊天上帝见冯夷怨气满腹，且又喝了九十九天的水仙花花汁儿，马马虎虎也可以成仙了，就任命冯夷为黄河水神。
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