智通反戈一击后，华南局势有了翻天覆地的变化。韶关国民党华南部队在两头夹击下走投无路，投降日军。

日军主力在森崎重光和森田护的领导下迅速跨过湖南，朝湖北进军，同时分出一部分进攻江西，昭和特意让过路日军不经过衡山城，直接北上，以免影响到德康等人。

这时，北线战事也取得了决定性的胜利，吉诺、兰姆带领的a、b装甲集团军占领了郑州、开封、洛阳，南下南阳，朝湖北方向扑来，同时分出一部分进攻安徽。而后方也传来挂报，北线日军攻下太原、济南、山西、山东平定。攻下山东的日军留一部分防守西北的共产党军队，其它朝湖北主力方向驶去。

当此时，湖北国民党军队在日军夹击下支持不住，败势连连。

1936年7月18日晚，昭和随同南线日军进攻武汉。不久凯茜带领着吉诺、兰姆以及北线日军前来，南北两线日军会师武汉。

至此，国民党和共产党被分割分围在东西两板块中，国民党目前只余下主力驻守在长江中下游。在武汉调整几天后，昭和命令吉诺和兰姆带着德国装甲部队，沿长江沿线向南京推进，森崎重光和森田护率领日军主力沿江西、浙江方向向南京推进，一路上战果连连。

7月20日北线日军攻下安徽全境，然后，出兵徐州，南北合击击败了国民党李世仁的部队。

占领江苏北部，然后，协同向南京进军。南线日军主力攻下江西浙江，一部攻下福建，一部攻下广西。接着主力朝南京方向前进，一部攻下云南、四川、贵州，与国民党最后决战的时刻终于到了。。。。。

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