如是我闻，一时释迦牟尼佛在补陀落迦山观世音宫殿宝庄严道场中，坐宝狮子座。其座纯以无量杂摩尼宝而用庄严，百宝幢，周匝悬列。尔时如来于彼座上，将欲演说总持陀罗尼故，与无央数菩萨摩诃萨俱。其名曰：总持王菩萨、宝王菩萨、药王菩萨、药上菩萨、观世音菩萨、大势至菩萨、华严菩萨、大庄严菩萨、宝藏菩萨、德藏菩萨、金刚藏菩萨、虚空藏菩萨、弥勒菩萨、普贤菩萨、文殊师利菩萨，如是等菩萨摩诃萨，皆是灌顶大法王子。又与无量无数大声闻僧，皆行阿罗汉十地，摩诃迦叶而为上首。又与无量梵摩罗天，善吒梵摩而为上首。又与无量欲界诸天子俱，瞿婆伽天子而为上首。又与无量护世四王俱，提头赖吒而为上首。又与无量天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩罗伽、人非人等俱，天德大龙王而为上首。又与无量欲界诸天女俱，童目天女而为上首。又与无量虚空神、江海神、泉源神、河沼神、药草神、树林神、舍宅神、水神、火神、地神、风神、土神、山神、石神、宫殿等神，皆来集会。
时观世音菩萨，于大会中，密放神通光明，照耀十方刹土，及此三千大千世界，皆作金色。天宫、龙宫、诸尊神宫皆悉震动，江河、大海、铁围山、须弥山、土山、黑山亦皆大动，日、月、珠、火、星宿之光皆悉不现。
于是总持王菩萨，见此希有之相，怪未曾有，即从座起，叉手合掌，以偈问佛，如此神通之相是谁所放？以偈问曰：
“谁于今日成正觉，普放如是大光明？
十方刹土皆金色，三千世界亦复然。
谁于今日得自在，演放希有大神力？
无边佛国皆震动，龙神宫殿悉不安。
今此大众咸有疑，不测因缘是谁力？
为佛菩萨大声闻？为梵魔天诸释等？
惟愿世尊大慈悲，说此神通所由以。”
佛告总持王菩萨言：“善男子，汝等当知，今此会中有一菩萨摩诃萨，名曰观世音自在。从无量劫来，成就大慈大悲，善能修习无量陀罗尼门。为欲安乐诸众生故，密放如是大神通力。”
佛说是语已，尔时观世音菩萨从座而起，整理衣服，向佛合掌，白佛言：“世尊，我有大悲心陀罗尼咒，今当欲说，为诸众生得安乐故，除一切病故，得寿命故，得富饶故，灭除一切恶业重罪故，离障难故，增长一切白法诸功德故，成就一切诸善根故，远离一切诸怖畏故，速能满足一切诸希求故。惟愿世尊，慈哀听许。”
佛言：“善男子，汝大慈悲安乐众生，欲说神咒。今正是时，宜应速说。如来随喜，诸佛亦然。”
观世音菩萨重白佛言：“世尊，我念过去无量亿劫，有佛出世，名曰千光王静住如来。彼佛世尊，怜念我故，及为一切诸众生故，说此广大圆满无碍大悲心陀罗尼。以金色手摩我顶上，作如是言：‘善男子，汝当持此心咒，普为未来恶世一切众生作大利乐。’我于是时，始住初地，一闻此咒故，超第八地。我时心欢喜故，即发誓言：‘若我当来堪能利益安乐一切众生者，令我即时身生千手千眼具足。’发是愿已，应时身上千手千眼悉皆具足。十方大地，六种震动。十方千佛，悉放光明，照触我身，及照十方无边世界。从是已后，复于无量佛所，无量会中，重更得闻，亲承受持是陀罗尼。复生欢喜，踊跃无量，便得超越无数亿劫微细生死。从是已来，常所诵持，未曾废忘。由持此咒故，所生之处，恒在佛前。莲华化生，不受胎藏之身。
“若有比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、童男、童女，欲诵持者。于诸众生，起慈悲心。先当从我发如是愿：
南无大悲观世音，愿我速知一切法。
南无大悲观世音，愿我早得智慧眼。
南无大悲观世音，愿我速度一切众。
南无大悲观世音，愿我早得善方便。
南无大悲观世音，愿我速乘般若船。
南无大悲观世音，愿我早得越苦海。
南无大悲观世音，愿我速得戒定道。
南无大悲观世音，愿我早登涅山。
南无大悲观世音，愿我速会无为舍。
南无大悲观世音，愿我早同法性身。
我若向刀山，刀山自摧折。
我若向火汤，火汤自消灭。
我若向地狱，地狱自枯竭。
我若向饿鬼，饿鬼自饱满。
我若向修罗，恶心自调伏。
我若向畜生，自得大智慧。
“发是愿已，至心称念我之名字，亦应专念我本师阿弥陀如来。然后即当诵此陀罗尼神咒。一宿诵满五遍，除灭身中百千万亿劫生死重罪。”
观世音菩萨复白佛言：“世尊，若诸人天，诵持大悲章句者，临命终时，十方诸佛皆来授手。欲生何等佛土，随愿皆得往生。”
复白佛言：“世尊，若诸众生诵持大悲神咒，堕三恶道者，我誓不成正觉。诵持大悲神咒者，若不生诸佛国者，我誓不成正觉。诵持大悲神咒者，若不得无量三昧辩才者，我誓不成正觉。诵持大悲神咒者，于现在生中一切所求若不果遂者，不得为大悲心陀罗尼也。唯除不善，除不至诚。若诸女人，厌贱女身，欲成男子身，诵持大悲陀罗尼章句，若不转女身成男子身者，我誓不成正觉。生少疑心者，必不果遂也。若诸众生，侵损常住饮食、财物。千佛出世，不通忏悔，纵忏亦不除灭。今诵大悲神咒，即得除灭。若侵损、食用常住饮食、财物，要对十方师忏谢，然始除灭。今诵大悲陀罗尼时，十方师即来为作证明，一切罪障，悉皆消灭。一切十恶、五逆、谤人、谤法、破斋、破戒、破塔、坏寺、偷僧物、污净梵行，如是等一切恶业重罪，悉皆灭尽。唯除一事，于咒生疑者，乃至小罪轻业，亦不得灭，何况重罪。虽不即灭重罪，犹能远作菩提之因。”
复白佛言：“世尊，若诸人天，诵持大悲心咒者，得十五种善生，不受十五种恶死也。其恶死者：一者不令其饥饿困苦死；二者不为枷禁杖楚死；三者不为怨家仇对死；四者不为军阵相杀死；五者不为虎狼恶兽残害死；六者不为毒蛇蝎所中死；七者不为水火焚漂死；八者不为毒药所中死；九者不为蛊毒害死；十者不为狂乱失念死；十一者不为山树崖岸坠落死；十二者不为恶人厌魅死；十三者不为邪神恶鬼得便死；十四者不为恶病缠身死；十五者不为非分自害死。诵持大悲神咒者，不被如是十五种恶死也。得十五种善生者：一者所生之处常逢善王；二者常生善国；三者常值好时；四者常逢善友；五者身根常得具足；六者道心纯熟；七者不犯禁戒；八者所有眷属恩义和顺；九者资具财食常得丰足；十者恒得他人恭敬扶接；十一者所有财宝无他劫夺；十二者意欲所求皆悉称遂；十三者龙天善神恒常拥卫；十四者所生之处见佛闻法；十五者所闻正法悟甚深义。若有诵持大悲心陀罗尼者，得如是等十五种善生也。一切天人，应常诵持，勿生懈怠。”
观世音菩萨说是语已，于众会前，合掌正住。于诸众生，起大悲心，开颜含笑，即说如是广大圆满无碍大悲心大陀罗尼神妙章句。陀罗尼曰：
南无喝怛那哆夜耶南无阿耶婆卢羯帝烁钵耶菩提萨婆耶摩诃萨婆耶摩诃迦卢尼迦耶萨皤罚曳数怛那怛写南无悉吉利伊蒙阿耶婆卢吉帝室佛楞驮婆南无那谨墀醯摩诃皤哆沙咩萨婆阿他豆输朋阿逝孕萨婆萨哆那摩婆萨那摩婆伽摩罚特豆怛侄他阿婆卢醯卢迦帝迦罗帝夷醯摩诃菩提萨萨婆萨婆摩罗摩罗摩醯摩醯驮孕俱卢俱卢羯度卢度卢罚耶帝摩诃罚耶帝陀罗陀罗地利尼室佛耶遮罗遮罗摩摩罚摩穆帝丽伊醯移醯室那室那阿佛舍利罚沙罚佛罗舍耶呼呼摩呼呼醯利娑娑悉利悉利苏苏菩提夜菩提夜菩驮夜菩驮夜弥帝利夜那谨墀地瑟尼那波夜摩那娑婆诃悉陀夜娑婆诃摩诃悉陀夜娑婆诃悉陀喻艺室皤耶娑婆诃那谨墀娑婆诃摩那娑婆诃悉僧阿穆耶娑婆诃娑婆摩诃阿悉陀夜娑婆诃者吉阿悉陀夜娑婆诃波陀摩羯悉哆夜娑婆诃那谨墀皤伽耶娑婆诃摩婆利胜羯夜娑婆诃南无喝怛那哆夜耶南无阿耶婆吉帝烁皤夜娑婆诃悉殿都曼哆钵驮耶娑婆诃
观世音菩萨说此咒已，大地六变震动。天雨宝华，缤纷而下。十方诸佛，悉皆欢喜。天魔外道，恐怖毛竖。一切众会，皆获果证，或得须陀洹果，或得斯陀含果，或得阿那含果，或得阿罗汉果者，或得一地、二地、三地、四地、五地，乃至十地者。无量众生，发菩提心。
尔时大梵天王从座而起，整理衣服，合掌恭敬，白观世音菩萨言：“善哉大士！我从昔来，经无量佛会，闻种种法，种种陀罗尼。未曾闻说如此无碍大悲心大悲陀罗尼神妙章句。惟愿大士，为我说此陀罗尼形貌状相。我等大众，愿乐欲闻。”
观世音菩萨告梵王言：“汝为方便利益一切众生故，作如是问。汝今善听，吾为汝等略说少耳。”
观世音菩萨言：“大慈悲心是，平等心是，无为心是，无染着心是，空观心是，恭敬心是，卑下心是，无杂乱心、无见取心是，无上菩提心是。当知如是等心，即是陀罗尼相貌。汝当依此而修行之。”
大梵王言：“我等大众，今始识此陀罗尼相貌。从今受持，不敢忘失。”
观世音言：“若善男子、善女人，诵持此神咒者。发广大菩提心，誓度一切众生。身持斋戒。于诸众生，起平等心。常诵此咒，莫令断绝。住于净室，澡浴清净，着净衣服。悬燃灯，香华、百味饮食，以用供养。制心一处，更莫异缘，如法诵持。是时当有日光菩萨、月光菩萨，与无量神仙，来为作证，益其效验。我当时以千眼照见、千手护持。从是以往，所是世间经书，悉能受持。一切外道法术、韦陀典籍，亦能通达。诵持此神咒者，世间八万四千种病，悉皆治之，无不瘥者。亦能使令一切鬼神，降诸天魔，制诸外道。若在山野诵经、坐禅，有诸山精杂魅、魍魉鬼神横相恼乱，心不安定者。诵此咒一遍，是诸鬼神，悉皆被缚也。若能如法诵持，于诸众生起慈悲心者。我时当敕一切善神、龙王、金刚密迹，常随卫护，不离其侧。如护眼睛，如护己命。”说偈敕曰：
“我遣密迹金刚士，乌刍君荼鸯俱尸，八部力士赏迦罗，常当拥护受持者。
我遣摩醯那罗延，金毗罗陀迦毗罗，常当拥护受持者。
我遣婆娑楼罗，满善车钵真陀罗，常当拥护受持者。
我遣萨遮摩和罗，鸠阑单吒半罗，常当拥护受持者。
我遣毕婆伽罗王，应德毗多萨和罗，常当拥护受持者。
我遣梵摩三钵罗，五部净居炎摩罗，常当拥护受持者。
我遣释王三十三，大辩功德婆怛那，常当拥护受持者。
我遣提头赖吒王，神母女等大力众，常当拥护受持者。
我遣毗楼勒叉王，毗楼博叉毗沙门，常当拥护受持者。
我遣金色孔雀王，二十八部大仙众，常当拥护受持者。
我遣摩尼跋陀罗，散支大将弗罗婆，常当拥护受持者。
我遣难陀跋难陀，婆伽罗龙伊钵罗，常当拥护受持者。
我遣修罗乾闼婆，迦楼紧那摩罗，常当拥护受持者。
我遣水火雷电神，鸠荼王毗舍，常当拥护受持者。
“是诸善神，及神龙王、神母女等，各有五百眷属大力夜叉，常随拥护诵持大悲神咒者。其人若在空山旷野，独宿孤眠。是诸善神，番代宿卫，辟除灾障。若在深山，迷失道路。诵此咒故，善神龙王，化作善人，示其正道。若在山林旷野，乏少水火。龙王护故，化出水火。”
观世音菩萨复为诵持者，说消除灾祸清凉之偈：
“若行旷野山泽中，逢值虎狼诸恶兽，
蛇精魅魍魉鬼，闻诵此咒莫能害。
若行江湖沧海间，毒蛇蛟龙摩竭兽，
夜叉罗刹鱼鼋鳖，闻诵此咒自藏隐。
若逢军阵贼围绕，或被恶人夺财宝，
至诚称诵大悲咒，彼起慈心复道归。
若为王官收录身，囹圄禁闭枷锁，
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