三人安全回到滨松，武田胜赖听说下毒失败，懊恼不已，不过，要消灭德川势力的步伐并不会就此停止。

天正三年五月，武田胜赖亲自统率大军，离开武田领地美浓，南下攻击三河国德川家康领地的长筱城，长筱合战就此拉开序幕。

武田大军此次汇集了麾下几乎所有名将，总军达到一万五千人，而长筱城中，又只有区区几百守军，得知武田来袭，城主奥平贞昌匆忙向德川家康求救。家康立即组织军队准备出战，同时织田信长也收到了家康的求援信。这次不同于高天神城一战，这一战，关系到德川势力的存亡，一直以来，都是德川替自己牵制着武田，信长不敢懈怠，决定抽调精锐兵力火速支援。

而此时，武田胜赖已经对长筱城发起了猛攻。令他完全没有想到的是，这样区区一座仅几百守军的城池，竟然顽强防守了近一个月的时间，完全让胜赖见识了三河武士的韧性。

十二日清晨，激战开始，武田步兵手持盾牌，冒着城上急雨般的箭矢和枪弹，一步步艰难挺进。面对汹涌而来的敌人，城主奥平贞昌利用坚固城防和险要地势继续坚持抵抗，直守到十三日午后，最外层的城池才被攻克。

就在这一天，织田信长亲率三万大军离开美浓岐阜，次日便与家康取得了联系。长筱城兵的战意因援军即将赶到而变得更为高涨，抵抗也更为勇猛。万般无奈之下，武田胜赖只得放弃围攻长筱，转而西进，迎战织田和德川联军。激烈的战斗一触即发。

开战前，德川织田军营中召开了紧急军事会议，就两军在哪里布阵迎战武田展开讨论。摆在面前的选择有两个，一个是广阔平原有海原，另一个是狭长的设乐原。此次战斗双方都集聚了大量兵力，大军对决，选择开阔的平原再合适不过了。

这个时候，德川军中却有将领提出，应该在狭长的设乐原布阵。这个有违常规的建议当然不时一时异想天开，在安东尼做铁炮特训的期间，德川军就研究出了对付武田骑兵的办法。铁炮的巨大杀伤力可以抗衡强大的骑兵，但是铁炮缓慢的装填速度，使得强大的杀伤力没有办法在骑兵发起冲锋的时候显现出来。现在，在不利于骑兵冲锋的狭长地带布阵，再设置大量栅栏阻挡骑兵，这样一来，安东尼的三梯队铁炮阵就可以发威了。

战斗在五月二十一日清晨拉开序幕，武田军的铁骑威风凛凛，清一色的黑色铠甲，整个天色都昏暗下来，胜赖一声令下，首先是打着黑底白桔梗旗的武田名将山县昌景队作为左翼先锋冲向德川军，接着中央先锋和右翼先锋左右包抄人数众多的织田军。

德川织田联军派出长矛部队迎战，与武田军刚一交手，长矛部队就向后收缩，退回到事先设置的大量防马栅栏后面。武田军向栅栏后的部队发起冲锋，突然，栅后爆发出惊天动地的巨响，顿时硝烟四起，枪弹横飞，武田骑兵还没有意识到究竟发生了什么事情，就已经纷纷被铁炮击中倒地。

一向所向披靡的骑兵先锋，在德川织田联军的铁炮攻略前溃败！胜赖又惊又怒，他一挥手，换由第二阵继续冲锋。然而这第二次冲锋，在已经实现连射的铁面前，同样铩羽而归。然后是第三阵，主力是有“赤武者”之名的小幡队，神勇的赤武者在强大无情的铁炮面前没能续写他们的传奇，队长身先士卒阵亡，赤武小幡败退。

胜赖疯了，到了这个时候，他完全忘记了父亲信玄不动如山的教诲，发动了第四次盲目的冲锋。这一次，原本应该是武田军自杀式的进攻却突然扭转了战局。

原来，经过了长时间激战，安东尼曾经警告过的铁炮发烫无法发射的问题出现了。铁炮不能使用，第四次的骑兵冲锋终于发挥出了威力，武田军经过前三次的冲锋失败，已经红了眼，他们奋力搏杀，突入德川织田联军，两军很快从单方面屠杀转为短兵混战的局面。

战斗从上午一直延续到下午一时，武田军开始从侧面杀入织田阵营，包括羽柴秀吉在内的织田数队不敌败走。紧接着，勇猛无比的武田名将山县昌景又引一军转向攻击德川本阵。面对勇将那势不可挡的冲锋，家康命令所有还能继续使用的铁一起瞄准射击，巨响过后，山县昌景猝然倒地。

武田“四名臣”之一的山县昌景之死，顿时极大挫伤了武田军的士气，家康立即命令全军从防马栅栏后冲杀而出，开始最后的总突击。

胜赖亲自率众迎击，这个时候，一直等待着的信康出场了。自高天神城的交锋，胜赖一直记着信康，这个小子！到了最后关头，果然安排他来对阵自己！这一次，胜赖完全没有了第一次时的轻视与自信，但是这个时候，主将如果稍有退缩，那等于是将全军的成败踏在脚下。胜赖大吼一声，直冲信康而来。

信康自初次与胜赖交手之后，一直比以前更加勤奋地练习精进武艺，期间又得到安喜指点，早就不是当初交手只有蛮力的小将了。胜赖气势汹汹地冲来，信康拔出配刀，毫不畏惧地迎了上去，与第一次以力气招架不同，信康看透了胜赖此刻完全是虚张声势，待到胜赖冲到近前，信康突然出手，胜赖的刀在瞬间飞了出去！两阵都惊呆了，胜赖没了武器！

这个时候，胜赖再也顾不上所谓的荣誉，只有掉头就跑了，信康挥刀在胜赖后面追赶。武田诸将见到如此危机场面，立即飞奔而出阻挡信康。转眼信康被三将包围，他沉着应战，那精湛的武艺，无畏的气概，再次震撼了武田方，也让从来没有见识过信康实力的织田军惊叹不已。

“啊，那是德川家的少主啊！”

“真是神勇啊！击败了胜赖那，现在对阵武田的名将，连半点惧色都没有！”

“哎呀，真是了不得的武将！德川家有这样的少主，将来一定声名显赫！”

而战场上的织田信长也将这一切看在眼里。这个小子啊，比上次见面的时候又不同了，现在完全是名将的风范了！太可怕，实在太可怕！

德川军再一次被信康的神勇激励，向武田军发起猛攻。激战延续到下午三时，武田军终于全军败退。

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