年底，交州铁甲军装备至四千人，原藤甲营由铁甲军取代，南海番禺驻军一千、合浦北海驻军二千及鸡雍关驻军一千。
熹平五年，百货行推出琉璃（因透明度不够，仍算不上玻璃），引起汉朝贵族豪阀的追捧。孟获派孟优送来数千凉州养马专业户，外加西凉马千余匹，除了解决交州驿站所缺马匹，剩下都投入百货行运输车队中，带旺了马车行业，大大提高了百货行的物流速度。
五月，通过驿站运送了一批新鲜荔枝上京，随行的还有百货行新出产品：暗香（香水）。此事轰动整个朝野，也为暗香带来免费的宣传效应。暗香装在盈手一握的淡黄琉璃瓶内，瓶上蚀有“嗅出来的美”五字，引起了上至大家闺秀，下至青楼脂粉的热捧。暗香很快成为了百货行继汉酒、汉纸以来，第三个收入额丰的主打产品。
随着百货行分店增多，杨六手中的“龙隐”力量一分为二。一部分变成以杨六为首的情报机关“天网”成员，另一部分变成以蓝凤凰为首的内务情报组织“天眼”成员。驿站的不断完善，“天网”逐渐向大汉各州渗透，情报信息也源源不断地传回交州将军府的“天眼”。杨明无意中发现，樊娟头脑灵活，条理分明，擅长分析总结，于是让樊娟成为蓝凤凰助手。
亩产五石的晚稻成功，使交州一年二稻农业大方向确定下来。熹平六年春耕，新任典农都尉刘巴在杨明授意下，打出了“丰衣足食新交州”的动员口号，并制作成各色彩旗插遍各屯的田间。农闲时，屯民除了必要的建制式军训，就是建房、筑路及种树，县县间、屯屯间都修筑能通马车的官道，官道两旁种树三到五列。
交州郡兵及北部军开始逐步装备制式铁甲、“钩镶”式小型铁盾及环首刀，神射营除了装备脚弓驽、长角弓外，还与近卫营一起开始装备制式手弩。水军仍保持三支战船队，不过每支战船队已经是由三艘大车船、四十余艘各式车船及四十余艘斗舰组成庞大船队。
士燮明知杨明暗中资助叛军的所为，但也无可奈何。他获知“江东虎”孙坚的支持，高兴了一阵子后，不得不愁眉苦脸面对现状。自己的军队面对不愁粮饷的叛军越感吃力，不但没将战火熄灭，烽火还漫延至各郡县。持续不断的战火严重影响了各地耕种，各郡县出现粮食短缺。最后，他只好向交州购买粮食和军械，以解决粮食短缺。交趾、九真及日南三郡昔日积累的财富，正通过战争这部无形机器，一部分被逐点逐点地蚕食消逝，一部分通过商贩苏双之手源源不断地流进了交州。
熹平六年四月，靠掠夺大汉安然渡过冬天的鲜卑人，将牛羊撒遍青绿如茵的草原各地后，再次带上空空的粮食袋子扑向大汉。檀石槐之子和连、侄子魁头亲率各部五万之众掠夺并州雁门郡、上郡一带。
拥有西园八军的灵帝震怒了，中常侍王甫再扇下风，灵帝的天威终于烧成了冲天大火。八月，灵帝命夏育从上郡，破鲜卑中郎将田晏从雁门郡，匈奴中郎将臧与南匈奴单于从代郡，三路大军八万余，同时出兵讨伐鲜卑。鲜卑佯败千里，汉军出塞追敌千余里至弹汗山，结果，汉军因后勤跟不上，大败于鲜卑铁骑下，八万步骑最后只有数千人得以南归。事后臧、夏育、田晏被罢官削爵免为庶人，汉朝从此再无能力进攻鲜卑。
南匈奴单于逃命中受重伤，南归途中病死，南匈奴各部纷纷脱离汉朝，改投鲜卑。檀石槐挟余威统一了鲜卑诸部，在长城以北的广袤地域，建立了东、中、西三部的军事部落大联盟，自分其地为三：右北平以东为东部，以宇文部、段部和慕容部三股势力为主。右北平以西为中部，以檀石槐为主。由上谷以西为西部，以侄子魁头为主。
鲜卑大败汉军，成为草原新主人，深深触动了乌桓、羌各族。，他们一方面害怕鲜卑人会侵占他们的领地，掠走他们的财产人口，另一方面，加快了掠夺大汉的步伐，以期加强自身实力。
年底，丘力居以乌桓人不堪护乌桓中郎将公孙瓒杀戮为由，打着自救旗号重新叛乱。刺史刘虞被蒙鼓里，一面派人运送粮草接济乌桓人，一面通过停发粮饷逼公孙瓒就范。刘虞与公孙瓒终成水火之势。失去朝廷支持的公孙瓒无奈之下，自领代郡、上谷郡及涿郡三郡，并在蓟县（今北京大兴县）城东南另筑小城自守，与刘虞临近，向刘虞叫板示威。闻瓒威名，陆续有幽州渔阳雍奴（今河北安次）人，名田豫，字国让，并州太原（今山西太原）人，名关靖，字士起，及王门、田楷、邹丹等人相投。公孙瓒任命关靖为长史，田豫为参军，其余人等为县令。
丘力居接受张纯建议，绕开公孙瓒所辖三郡，突破渔阳郡汉军防线，率部到冀州河间国、渤海郡及青州平原郡掠夺。
熹平七年三月，退守破羌县的北宫伯玉、李文侯成功策反金城长史边章及县尉韩遂，杀死金城太守陈懿，重新造反。凉州各郡胡羌及汉族穷苦人纷纷响应，竟聚十万汉羌联军，推举边章及韩遂二人统率。
王甫等宦官为弱化北伐惨败带来的信任危机，以基于边地兵事不断为由，奏请灵帝改年号。于是，熹平七年三月改元光和元年。
大汉并未因年号更改而有丝毫变化，边地仍危机四伏，后宫也同样杀机重重。妒忌心强烈的何皇后毒杀皇子刘协母亲王美人。灵帝忌惮何家势力，而且又有收受何皇后贿赂的曹节、张让等宦官为她说情，灵帝只好大事化小，小事化了。虽然放过了何皇后，但灵帝对她心生了顾忌，他将王美人所生的儿子刘协寄居在永乐宫让董太后抚养，算是保住了小儿子性命。
还是那帮宦官，不过这次是为了减弱王美人被毒杀所带来的牵连，也为了与士族以及士族为主的太学抗衡，他们借助灵帝嗜好文艺，谗言灵帝，终于创办了洛阳鸿都门学，以扩充自己的实力。学府画孔子七十二弟子像，学生由州、郡、三公举送，学成后多授予刺史、太守、尚书、侍中等高级官职。这所学校不同于其它以儒学为主的官学，它讲求辞赋、小说、绘画、书法等。这些所谓雕虫小技、末技贱业，都被以经术正义和道德立身的士大夫或儒士所鄙弃。而且鸿都门学由宦官把持，从创办始，就受到天下士人及儒士强烈反对。洛阳鸿都门学的设置传闻参照了交州增城学堂模式，昔日“铜臭太守”杨明，又被天下怀恨在心的士人冠以“斗筲刺史”（斗筲之人：古时对地位低下人的鄙称。）
斗筲刺史的挂名师傅卢植与议郎蔡邕联名上书灵帝，请赦党人。灵帝婉拒，依宦官之计，免费升卢植为尚书，下诏蔡邕禁足月余。果然不出所料，卢植自愧，也无奈禁言。
被禁足的蔡邕不胜愤满，每日倚门而哭，被灵帝下诏封门。后改倚墙而哭，灵帝派人告知，如不改，将封路。蔡邕无奈之下，只好坐在院内亭子里，借酒消愁。他醉意中将宦官逐一骂个够，偶尔还痛责斗筲刺史杨明几句，令陪酒的蔡文姬哭笑不得。
月光下，蔡文姬手抚酒杯，闻着汉酒淡淡清香不禁自问：杨明如此年轻竟身居刺史高位，却偏令朝野如此争议，这人究竟是何方神圣？突然醒悟杨明乃年轻男子，自己却无由牵挂，如雪芳容不禁微红……
光和元年四月，董卓率凉州铁骑在汉阳边境陈兵平叛，见联军势大，竟不战而逃。撤回陇西固守，临走时将汉阳派来的兵马及粮草等一并挟走。边章及韩遂所率联军趁虚攻占汉阳郡，杀掉郡守左昌。汉阳郡长史盖勋仅率数十人投安定郡。
联军继续东进，击破安定郡，兵逼右扶风县（今陕西地区）。朝廷派皇甫嵩率军赶来，双方展开一场恶战。由于联军一路奔波，还没有来得及休整，同时孤军深入，缺乏后援，粮草短缺，结果吃了败仗。联军回撤至凉州境内羌阳。
东进失败，引起了北宫伯玉、李文侯、边章及韩遂四人意见不和。北宫伯玉、李文侯坚持向北，攻打凉州郡治武威的耿鄙军。边章坚持向南，收降董卓的凉州铁骑。韩遂认为当前最大敌人不是耿鄙及董卓，而是东边来的朝廷援军，击破援军就能使联军与耿鄙、董卓三足而立。
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